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三桶油成立新机构、民营炼化上马新项目，都盯着下游新材料技术，新赛道上谁会更快？
1970-01-01
日前，中石油、中石化接连成立新机构，聚焦下游技术变革。与此同时，恒力石化、东方盛虹等龙头企业在内的民营大炼化板块，开始由石油炼化、轻烃裂解等领域转向下游新能源新材料方向发展。2022年2月18日，中国石油在京宣布：中国石油分子管理创新联合体正式成立。在同一天，中国石化也新成立一家中石化催化剂（天津）有限公司，并落户天津。
相同的是，这两家公司都是专注于下游炼化技术。而民营大炼化企业大多起家于化纤行业，搭乘当年政策之东风，以进军上游PX领域为契机，打造上下游一体化全产业链新格局。
如今，石化行业领军企业，又开始“顺流而下”，积极布局新能源新材料项目。炼化下游这条增量赛道上，谁会更快呢？
2022年2月18日，中国石油分子管理创新联合体成立大会在京召开。会上宣布，中国石油分子管理创新联合体正式成立。中国石油高度重视分子管理创新工作，在2021年9月召开的中国石油科技与信息化创新大会上，分子管理被列为中国石油“十四五”十大科技创新领域之一。（分子管理技术是石油石化行业基础性和颠覆性技术，通过提升分子认识水平、模拟和优化石油加工过程，可充分发掘原油分子价值，实现原油资源高效利用。）为加快推进分子管理核心技术攻关和重点项目一体化协同研发，中国石油规划总院作为分子管理技术研究的牵头单位，联合独山子石化公司、锦西石化公司、抚顺石化公司、润滑油公司、石油化工研究院、寰球工程公司、昆仑数智公司7家兄弟单位，以及清华大学、中国科学院、中国石油大学（北京）、中国石油大学（华东）、华东理工大学、大连理工大学、华东师范大学、中国矿业大学、曼彻斯特大学、清华珠三角研究院10家国内外高校和科研院所，共同组建成立了中国石油分子管理创新联合体。2022年2月18日，中石化催化剂（天津）有限公司举行揭牌仪式，正式落户天津经开区。该公司是中国石化催化剂有限公司全资子公司，注册资本金6.2亿元，将全力保障中国石化催化剂有限公司催化剂天津新材料生产基地项目的建设投产。“十四五”期间，中石化集团在天津经开区南港工业区投资建设乙烯等11个重点项目，总投资603亿元。中国石化天津南港高端新材料项目集群建设，是贯彻落实党中央决策部署，精准推进京津冀协同发展的重大工程，是天津打造全国先进制造研发基地、中国石化打造世界领先洁净能源化工公司的重大行动。作为11个重点项目之一，中国石化催化剂有限公司催化剂天津新材料生产基地项目总投资约65亿元。该项目分为两期，一期投资约32亿元，占地约48万平方米，重点建设聚烯烃催化剂、银催化剂、加氢载体基础材料、择型分子筛、碳二碳三催化剂、常规分子筛和吸附剂共7套催化剂生产装置及配套辅助设施。二期投资约33亿元，主要生产分子筛、电池正极材料和铝基新材料等其他新产品。项目全部达产后，产值将超85亿元，助力南港工业区打造世界一流化工新材料基地。2021年5月，天津南港高端新材料项目集群正式起动，作为项目集群领头雁，南港乙烯工程以120万吨/年乙烯装置为龙头，瞄准世界领先、填补国内空白、顶替进口，产业链延伸建设超高分子量、α-烯烃、ALL-PE、ABS、POE、HDPE等12套高端新材料装置，以产品方案高端、市场潜力巨大、资源优势互补、科技支撑有力、绿色低碳领先五大显著优势，倾力打造高质量、差异化、低成本的强大竞争力。2023年投产后，将有效促进天津石化转型升级，迈向产业链、价值链高端，跨入中国石化百亿利润企业行列，强力助推天津石油化工产业高质量发展。以下是项目基本概况：
项目名称：天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目
项目背景：本项目以天津石化炼厂提供的石脑油及裂化尾油以及拟建的南港 LNG 分离装置从 LNG 中分离的乙烷/液化气为原料，建设 120 万吨/年乙烯装置及下游配套C2、C3 深加工装置。厂区建设内容包括 120 万吨/年乙烯装置及下游共 13 套化工装置
投资规模：总投资约 287.88 亿元。
建设工期：建设工期约 30 个月，计划2023年建成投产
主要装置及规模：120 万吨/年乙烯装置、60 万吨/年裂解汽油加氢装置、15 万吨/年丁二烯抽提装置、13/4 万吨/年 MTBE/丁烯-1 装置、38 万吨/年芳烃抽提装置、50 万吨/年 HDPE 装置、30 万吨/年 LLDPE 装置、10 万吨/年 超高分子量聚乙烯装置、20 万吨/年 LAO 装置、10 万吨/年 POE 装置、13 万吨/年丙烯腈装置、35 万吨/年 PP 装置、30 万吨/年 ABS 装置
产业链情况：中石化天津分公司 120 万吨/年乙烯工程项目以乙烯装置为龙头，沿 C2、C3 产品链向下游延伸发展。
乙烯产品链下游建设：聚烯烃弹性体装置（POE）、高密度聚乙烯装置（HDPE）、线性低密度聚乙烯装置（LLDPE）、超高分子量聚乙烯装置（UHMWPE）、α-烯烃装置(LAO)。
丙烯产品链下游建设：聚丙烯装置（PP）、丙烯腈装置（ACN）。
同时丙烯腈下游建设 ABS 装置(丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物)。
2021年，恒力(长三角)国际新材料产业基地项目在苏州市吴江区开工。项目总投资200亿元，主要建设年产100万吨高端功能性聚酯薄膜、工程塑料项目以及研发、仓储、营销中心，全面运营后，预计可实现销售收入500亿元。2022年年初，大连长兴岛恒力聚酯科技产业园开工暨重大项目签约仪式举行。（恒力石化260万吨聚酯+160万吨高性能树脂项目开工！另投400亿元建丙烯腈等装置）大连长兴岛恒力聚酯科技产业园项目将重点打造可降解材料、功能性聚酯材料、高性能树脂材料、高端纤维材料、新能源材料五大产业链，带动下游信息通信、先进电池材料、医疗、航天、智能家电、工程机械、高端能源装备等产业蓬勃发展。一期项目投资260亿元，重点建设260万吨/年功能性聚酯、160万吨/年高性能树脂及相关配套工程，计划2023年建成投产，达产后可实现年产值420亿元、利税100亿元，新增就业约2200人。
2021年年底，浙江荣盛控股集团与舟山市政府签约金塘新材料园区项目。根据合作协议，该项目位于金塘岛北部，投资总额约500亿元，利用外资不低于8亿美元，将打造一批石化中下游技术含量高、成长性高、附加值高、税收高的项目。首期项目及公用工程和配套设施投资约100亿元。据了解，项目利用舟山绿色石化基地4000万吨/年的炼化能力，主要投资建设7条化工产业链项目以及配套工程，预计总产品量达到450万吨。
2022年2月初盛虹1270亿绿色新材料循环经济产业园项目取得鄂尔多斯市自然资源局用地预审与规划意见的批复(鄂自然资发〔2022〕41号),该项目占地728.4062公顷(其中农用地725.1476公顷,建设用地3.2586公顷)。项目秉承“绿色、创新”理念 ,对引导传统煤化工向高端化学产品、高分子化纤材料、终端应用领域延伸转变，推动现代煤化工全产业链、深层次、差异化增程增值具有重要意义。2021年4月19日，盛虹与鄂尔多斯市政府签订绿色新材料循环经济产业园项目投资协议，拟投资1270亿元建设甲醇和下游生产醋酸、甲醛、丙烯酸、烯烃及可降解材料、高吸水性树脂等多种高端新材料及精细化工产品。此外，东方盛虹对斯尔邦100%股权的收购也引发了市场的高度关注，这一收购标志着东方盛虹正式进军化工新材料领域。斯尔邦是国内最大的光伏级EVA树脂生产企业，其客户包括福斯特、海优新材等胶膜龙头企业。作为承载盛虹集团战略转型的另一个重要平台，斯尔邦正在全面深入推进新能源、新材料产业布局，产能中“两新”所占比例不断扩大。斯尔邦注入后，东方盛虹未来产品线在产能、产业链双维度上均有望得到显著提升。此笔交易完成后，东方盛虹将正式进军化工新材料领域，并形成“炼化+聚酯+新材料”的产业矩阵。除了民营大炼化企业正在积极酝酿“转型”，轻烃裂解“热股”卫星石化也开始布局新能源、新材料一体化项目。2021年3月，浙江卫星石化股份有限公司和法国液化空气集团合作建设的年产175万吨新材料新能源一体化项目举行签约仪式。万华化学近年来也是积极布局新材料产业，成长动力充足。公司积极完善产业链，布局新材料，三大板块协同发展，保障公司成长动力。公司聚氨酯版块稳定发展，带来充足现金流；石化版块正在发力，产能释放带来新的利润增长点；新材料版块积极进军电池和可降解材料领域，驱动公司长期成长。近期以来，万华化学动作频频，不止布局年产40万吨环氧丙烷项目，20万吨/年顺酐项目等，还与多家企业合作，进一步联合研发，加强全球化、多领域业务协同，引领行业健康发展。除此之外，12月29日 ，万华化学（烟台）精细化工有限公司成立， 表明万华化学已经在相关领域进行了技术积累和布局，将有望逐步通过实体进行相关产品的工程化放量。在 能耗“双控”和“双碳”目标大背景下，像石油炼制、轻烃裂解等传统大型炼化项目开始受到国家的管控，新建项目审批逐渐收紧。在此形势下，民营大炼化企业向下游新能源、新材料方向发展，是适应国家政策的最佳选择。通过这样的转型，民营大炼化企业能够有效降低其新上马项目的申报难度，打开新的投资渠道，建立新的业务增长点。民营大炼化企业向下游延伸是在工业化成熟阶段，各生产要素成本上涨后，大炼化企业的必然选择，如今随着国企的不断加入，这条新赛道上有了多名选手，而从市场需求的角度来看，高端化工新材料的需求正在持续增长。根据行业报告，2022年，化工新材料将迎来投资机遇，国企和民营大炼化将凭借各自的优势和其先进的产能，继续向前奔跑。
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